Retailerul de accesorii pentru telefoane Contakt anunță IPO la Bursa de Valori București între 12 noiembrie și 3 decembrie. Ofertă între 16 și 19 mil. lei

„Listarea la bursă este un pas firesc în dezvoltarea Contakt. După două decenii de creștere, această etapă ne permite să consolidăm poziția de lider și să accelerăm extinderea în România și în afara țării. Suntem o companie născută în retail, dar cu o direcție clară spre tehnologie și digitalizare”, spune Darius Petric, cofondator și președintele Consiliului de Administrație al Contakt.

Consultantul autorizat care asistă compania în procesul de listare este Goldring. Acțiunile Contakt sunt oferite spre subscriere în perioada 12 noiembrie - 3 decembrie 2025, la un interval de preț cuprins între 4,3 și 5,2 lei pe unitate, cu pas de cotație 0,3 lei la oricare dintre nivelurile de preț [4,3], [4,6], [4,9], [5,2]. Valoarea totală a ofertei este cuprinsă între 15,7 și 19 mil. lei.

Oferta va cuprinde atât o componentă de vânzare de acțiuni existente deținute de către acționarii fondatori (3,06 milioane de acțiuni existente și ofertate de către cei 3 acționari actuali), cât și o componentă de vânzare de acțiuni nou emise în cadrul unei majorări de capital (600.000 de acțiuni nou emise). Pragul de succes îl reprezintă vânzarea a 3,1 milioane de acțiuni.

Compania plănuiește să distribuie 70% din profit sub formă de dividende. PER-ul calculat la rezultatele financiare din 2025 este de 8,11x-9,81x.

„Apropierea de piața de capital reprezintă un pas strategic prin care Contakt urmărește valorificarea potențialului de creștere prin finanțări succesive la BVB, pe măsură ce își consolidează vizibilitatea în rândul investitorilor și își întărește poziționarea ca business solid în expansiune accelerată. Am contribuit activ pentru a atinge acest obiectiv și suntem entuziasmați de perspectivele pe care această viitoare listare le va aduce pentru creșterea și dezvoltarea tuturor părților implicate, în continuare”, adaugă Flavian-Cătălin Pah, co-fondator Cabat&Pah Investments și CEO Carpathia Investing Club, consultant al Contakt Express Logisitik.

Economedia scria la început de octombrie că retailerul cu 235 de locații va veni la BVB la o capitalizare anticipată de 150 de milioane de lei. Free float-ul (acțiunile disponibile la liber la tranzacționare) va fi de cel puțin 10%, iar managementul vrea să îl crească treptat către un prag de 30%-40% pentru finanțarea strategiei de internaționalizare, susținerea lichidității acțiunilor și pregătirea transferului pe piața reglementată.

Brandul, fondat în 2002 la Timișoara, a ajuns în peste două decenii de activitate la o rețea de 235 de magazine în toate orașele mari din România, cu o acoperire de peste 98% în galeriile comerciale de tip mall. Contakt operează o aplicație mobilă cu peste 150.000 de utilizatori activi și deține trei branduri proprii, Mobico, Urban Gadget și Urban Protekt.

Portofoliul include, de asemenea, parteneriate cu producători internaționali precum Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Karl Lagerfeld, Guess, Spigen, Cellularline și PanzerGlass.

Planuri de extindere și producție proprie

Fondurile atrase prin piața de capital vor fi folosite astfel: în proporție de 60% pentru extinderea pe piețe externe și achiziții strategice (deschiderea sau achiziționarea de magazine nou sau preluarea locațiilor deținute de competitori), în proporție de 30% pentru diversificarea liniilor de business (lansarea de servicii de protecție și securitate a datelor personale stocate în telefoanele mobile, abonamente pentru achiziționarea de produse și servicii personalizate), iar 10% pentru cercetare și dezvoltare producție proprie (fabricarea accesoriilor pentru telefoane sub brand propriu și producerea de accesorii personalizate).

„Contakt este un exemplu de antreprenoriat românesc construit în timp, cu un model solid și rezultate constante. Listarea companiei vine într-un moment favorabil pentru retailul specializat, iar investitorii vor avea acces la o companie profitabilă, cu potențial ridicat de dezvoltare”, afirmă Virgil Zahan, director general al Goldring.

Contakt are în plan dezvoltarea capacităților proprii de producție pentru accesoriile comercializate sub brandurile Urban Gadget și Urban Protekt, precum și relocarea parțială a producției în Uniunea Europeană.

Compania analizează, totodată, extinderea internațională prin parteneriate strategice și achiziția de spații comerciale în piețele europene.

„Ne dorim ca brandul Contakt să devină un reper european în domeniul accesoriilor pentru telefoane și dispozitive smart. România rămâne centrul operațional, dar vizăm extinderea pe piețele europene în următorii ani”, a adăugat Cosmin Preda, cofondator al companiei.

În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 128,7 mil. lei, în creștere cu 10,7% față de anul anterior, și un profit net de 14,2 mil. lei, corespunzător unei marje nete de circa 11%.

În perioada 2021–2024, Contakt a avut un ritm mediu anual de creștere de 22%, consolidându-și poziția de lider pe piața locală a accesoriilor pentru telefoane și tablete.

Pentru final de 2025, compania estimează o cifră de afaceri de 138 mil. lei şi un EBITDA de aproximativ 22 mil. lei, în creștere de la 20,2 mil. lei în 2024. Marjă netă în 2024 a fost de 11%, iar pentru 2025 este estimată la 14%.

În prezent, cei trei acționari ai companiei (Contakt Express Logistik) sunt Darius Petric, Cosmin Preda și Marcel Ioftor, fiecare cu o participație de 33,33%, conform datelor Termene.ro.