Start la IPO-ul Cris-Tim pe 17 octombrie. Compania vrea să atragă până la 473 mil. lei de la investitori. Cum au evoluat cifrele companiei. GRAFIC 2008-2024

Start la IPO-ul Cris-Tim

Compania vrea să atragă până la 473 mil. lei și ar putea ajunge la o evaluare de 1,4 mld. lei, potrivit ZF. Oferta se va desfășura în perioada 17 octombrie – 29 octombrie.

La finalul lunii septembrie, familia Timiș a organizat o conferință de presă prin care și-a anunțat intențiile pentru listarea Cris-Tim Family Holding, companie care operează producția de mezeluri și de ready-meals.

„Intenționăm și suntem aproape gata să ne listăm pe bursă. Considerăm că este cel mai bun lucru care se putea întâmpla pentru compania noastră și pentru România și acest pas ne va duce la următorul nivel. În cinci ani vrem să fim o companie de 500 de milioane de euro”, a declarat Radu Timiș, fondator al Cris-Tim, în cadrul conferinței de presă.

Cris-Tim are un plan de investiții de 890 mil. lei pentru perioada 2025-2030, care cuprinde atât investiții în producție și logistică, la care se adaugă posibile tranzacții de M&A prin care să crească accelerat.

Compania pe care o listează familia Timiș are trei fabrici, două în Prahova și una în București, cu o capacitate tehnologică cumulată de 215 tone/zi. Produsele companiei ajung în 13 rețele de retail modern, în aproximativ 15.000 magazine din comerțul tradițional, în 18 magazine proprii și 17 țări europene. Exporturile reprezintă 12-14% din vânzările anuale.

Cris-Tim este prezentă în piața de retail cu brandurile de mezeluri Cris-Tim, Matache  Măcelaru’, Alpina, Obrăjori și Csárdás și respectiv cu brandul de ready meals Bunătăți.

În prezent, entitatea Rangeglow Limited cu sediul în Cipru are 99,9683% din acțiunile Cris-Tim Family Holding, în timp ce restul de 0,0317% sunt deținute de Radu Timiș, conform datelor Termene.

Acționarii Rangeglow Limited sunt Radu Timiș și Cristina Timiș, cu 51%, respectiv 49% din acțiuni. După încheierea cu succes a ofertei, acționarul majoritar Rangeglow Limited își va reduce participația în Cris-Tim Family Holding la 65%.

Afacerile Cris-Tim Family Holding 2008-2024

Cris-Tim Family Holding se numea anterior Recunoștința Prodcom Impex. Compania a avut o cifră de afaceri de 1,12 mld. lei în 2024, în creștere cu 11% față de anul anterior, un profit net de 88,04 mil. lei, în creștere cu 32%, respectiv 2.045 de angajați.

Dacă ne uităm la evoluția cifrelor în perioada 2008-2024, putem observa că cifra de afaceri s-a menținut la un nivel cuprins între 200 și 300 mil. euro până în 2015, înainte de a intra pe o tendință de creștere.

Următorul salt important a fost înregistrat în 2022, când cifra de afaceri a crescut de la sub 500 mil. lei la peste 600 mil. lei iar în 2023, compania a trecut pragul de 1 mld. lei. Per total, cifra de afaceri a înregistrat un plus de aproape 320% în perioada 2008-2024.

Compania a înregistrat profit net în fiecare an din perioada analizată, însă nivelul acestuia a fost predispus la fluctuații. Dacă în 2008 profitul net se situa la 16,8 mil. lei, în anii următori a stat sub 10 mil. lei, cu un minim de 0,4 mil. lei în anul 2012. Abia în 2014 profitul net a revenit spre peste pragul de 10 mil. lei, ajungând aproape de 12,3 mil. lei, însă adevăratul salt a avut loc în ultimii doi ani.

Mai exact, anul 2023 a adus un salt al profitului net, de la 5,1 la 66,6 mil. lei, continuându-și ulterior creșterea și în 2024, până la peste 88 mil. lei. Per total, profitul net al companiei a înregistrat un plus de peste 420% în intervalul 2008-2024.

Detalii despre IPO-ul Cris-Tim

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat în data de 15 octombrie 2025 prospectul pentru oferta publică inițială pentru un număr total de 27.066.667 de acțiuni.

Acțiunile Cris-Tim Family Holding sunt oferite spre subscriere în perioada 17 – 29 octombrie, la intervalul de preț de 16,5 lei/acțiune - 17,5 lei/acțiune. Investitorii de retail pot subscrie acțiuni la prețul de 17,5 lei per acțiune, iar în primele 4 zile lucrătoare din ofertă au discount de 5% din prețul final de ofertă.

Oferta va cuprinde atât o componentă de vânzare de acțiuni existente de către acționarul majoritar, cât și o componentă de vânzare de acțiuni nou emise în cadrul unei majorări de capital, cea mai mare parte din suma atrasă în cadrul ofertei publice inițiale urmând să fie folosită pentru finanțarea planurilor de dezvoltare ale companiei.

În cazul închiderii cu succes a ofertei publice inițiale, free-float-ul Companiei va fi de maximum 35% din capitalul social.

Fondurile atrase prin derularea ofertei publice inițiale, atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi (parte a majorării de capital social), cât și cele obținute prin vânzarea de acțiuni existente, vor fi folosite în proporție semnificativă pentru susținerea planurilor de investiții ale Cris-Tim.

Acționarul vânzător Rangeglow Limited va folosi o parte din sumele încasate în urma ofertei pentru rambursarea unor împrumuturi acordate de Companie în valoare de 57,3 mil. euro, echivalentul a 290,8 mil. lei (inclusiv dobânzi) acumulate până la data de 31 august 2025, (plus orice sume suplimentare rezultate din împrumuturi noi, trageri noi conform aranjamentelor existente, precum și din acumulări de dobânzi până la data Prospectului, în limita plafonului echivalent în euro a sumei de 306 mil. lei), în urma reorganizării și consolidării datoriilor intra-grup.

Compania va folosi fondurile obținute din ofertă (respectiv atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi, precum și cele primite de la acționarul vânzător conform detaliilor de mai sus) pentru susținerea planurilor sale de investiții.