Compania a deschis prima ședință de tranzacționare la prețul de 1,84 de lei pe acțiune, în creștere cu 2,2% față de prețul cu discount de 1,8 de lei din primele trei zile ale ofertei publice inițiale (IPO), dar a închis-o la prețul de 1,795 lei, în scădere cu 0,3%.
Raportat la prețul de execuție al IPO de 1,895 lei pe acțiune, compania a debutat la bursă în scădere cu 2,9% și a închis prima zi în scădere cu 5,3%. Evaluarea companiei după prima ședință a fost de 388 mil. lei.
Investitorii au schimbat în total 2,1 milioane de acțiuni TRIP, prin 876 de tranzacții, în valoare de 3,75 mil. lei. Prețul minim la care s-au tranzacționat a fost 1,69 de lei, în timp ce prețul maxim la care au ajuns la fost 1,87 de lei, arată datele agregate de Termene Business Hub din platformele brokerilor.
„Listarea noastră la Bursa de Valori București reprezintă punctul de plecare pentru următoarea etapă de creștere. (…) Vom realiza investiții importante în tehnologie și digitalizare – inclusiv în instrumente bazate pe inteligență artificială, care vor schimba fundamental modul în care românii își planifică și experimentează călătoriile – continuând în același timp să vizăm achiziții strategice care ne vor permite să construim cel mai complex ecosistem de turism din această piață”, a spus Cristian Pandel, fondator și CEO Christian Tour.
Listarea are loc după derularea unei IPO în valoare de 149 mil. lei (28,4 mil. euro), cu un grad de subscriere de 121%. Christian Tour este prima companie din sectorul turismului organizat care debutează la BVB.
Oferta publică derulată în luna mai a acestui an a adus o noutate. Tranșa de 53% alocată investitorilor de retail, la finalul ofertei, este cea mai mare de până acum din rândul ofertelor publice derulate pe Piața Reglementată a Bursei, tranșă care a fost suprasubscrisă.
În urma derulării ofertei, Christian Tour a atras fonduri în valoare de 121,8 mil. lei pe care le va folosi pentru fuziuni şi achiziţii, investiţii în tehnologie şi digitalizare, investiţii în capacități operaţionale şi optimizarea capitalului de lucru, precum și pentru consolidarea brandului prin dezvoltarea programelor de fidelizare şi întărirea distribuţiei prin mai multe canale.
Christian Tour a fost fondată în anul 1997 și a evoluat, de-a lungul anilor, de la o agenție de turism antreprenorială la una dintre cele mai importante platforme integrate de turism din țară. În prezent, compania deține cea mai extinsă rețea de agenții de turism din România, cu 63 de unități proprii care deservesc peste 365.000 de turiști anual.
„Odată cu această listare, turismul – un domeniu apropiat de viața și de bucuriile cotidiene ale românilor – își face loc la cota Bursei, iar harta sectoarelor reprezentate aici devine mai bogată. Fiecare companie antreprenorială care alege piața de capital confirmă rolul Bursei de punte între ambiția de a crește și încrederea investitorilor. Diversificarea sectoarelor listate este unul dintre semnele discrete, dar reale, ale maturizării pieței noastre de capital”, a spus Remus Vulpescu, Director General Bursa de Valori București.
Free-float-ul companiei este de aproximativ 37,4%. Acționarul semnificativ al Christian Tour, cu un procent de 61,95%, este CPM Cambridge Holding S.R.L., societate deținută integral de Cristian Pandel, fondatorul Christian Tour. Un procent de 0,69% din acțiuni este deținut de Oxford Investment Alliance S.R.L., societate deținută de asemenea de Cristian Pandel.
Investitorii au cumpărat, în total, 80,7 milioane de acțiuni Christian Tour prin 4.609 ordine de subscriere. La finalul ofertei, pe tranșa investitorilor instituționali au fost alocate 37,5 milioane de acțiuni la un preț de 1,895 lei pe actiune, iar pe tranșa investitorilor de retail au fost alocate 43,1 milioane de acțiuni, din care 41,7 milioane de acțiuni la prețul de 1,8 lei acțiunea și 1,4 milioane de acțiuni la prețul de 1,895 lei pe acțiune.
Din pachetul de acțiuni existente, 1,4 milioane de acțiuni au fost utilizare pentru supra-alocare în scopul stabilizării. BT Capital Partners a acționat în calitate de intermediar în cadrul procesului de listare a acțiunilor Christian Tour la Bursa de Valori București.
„Din perspectiva BT Capital Partners, succesul exercițiului confirmă faptul că investitorii sunt pregătiți să susțină companii antreprenoriale puternice, lideri in sectorul lor, cu branduri recunoscute și perspective solide de dezvoltare într-un mediu competitiv. Un element definitoriu al tranzacției a fost participarea complementară a investitorilor instituționali și de retail”, a spus Daniela Secară, CEO al BT Capital Partners, intermediar unic al ofertei Christian Tour.
Societatea de avocatură Filip & Company a oferit consultanță juridică pe parcursul întregului demers, iar Cornerstone Communications a gestionat relația cu investitorii.
Christian Tour operează în principal în segmentul turismului outbound, oferind sejururi charter, circuite, city break-uri, experiențe tematice și servicii de călătorie de grup către destinații din întreaga lume, promovând totodată România ca destinație pentru turiștii străini.
Christian Tour deservește sute de mii de turiști anual și își distribuie produsele printr-un model multicanal care combină propria rețea de peste 60 de agenții, canalele partenere și un ecosistem digital aflat în plină expansiune.
În ultimii ani, compania și-a accelerat transformarea digitală, dezvoltând propria platformă OTA și făcând tranziția către un model hibrid, care îmbină expertiza operațională a unui touroperator tradițional cu scalabilitatea unei platforme digitale moderne de turism.
.jpg)
.webp)
.png)
.webp)
.png)
