Oferta se va desfășura în perioada 3-9 iulie 2026, prin emiterea unui număr de până la 1 milion de acțiuni noi, cu o valoare nominală de 1 leu pe acțiune și un preț de subscriere de 17 lei pe acțiune. Valoarea ofertei este de până la 17 mil. lei, ceea ce corespunde unui preț de subscriere de 17 lei pe acțiune.
În primele trei zile ale ofertei, investitorii beneficiază de un discount de 6% față de prețul standard al ofertei, adică pot subscrie acțiuni la un preț de 15,98 de lei pe acțiune. Participarea la ofertă se realizează exclusiv în baza Prospectului aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Compania intenționeză să utilizeze fondurile atrase în cadrul ofertei pentru susținerea următoarei etape de dezvoltare, respectiv pentru finanțarea capitalului de lucru necesar extinderii portofoliului de proiecte, consolidarea structurii financiare și creșterea capacității de a contracta proiecte de o anvergură mai mare.
Totodată, prin listarea la BVB, compania urmărește atât dezvoltarea organică, cât și posibile achiziții, precum și diversificarea în timp a surselor de finanțare prin acces continuu la piața de capital.
Subscrierea minimă în ofertă este de 100 de acțiuni, iar un investitor poate efectua subscrieri multiple. Subscrierea maximă este de 500.000 acțiuni pentru fiecare ordin de subscriere.
Condiția de închidere cu succes a ofertei este subscrierea a minimum 560.000 de acțiuni. Dacă oferta se închide la limita de jos a pragului de succes, compania ar urma să atragă circa 9,5 mil. lei din ținta de 17 mil. lei.
În cazul în care subscrierile valide cumulează un volum mai mare decât numărul total al acțiunilor obiect al ofertei, atunci alocarea se va face pro-rata. TradeVille este intermediarul ofertei, iar VERTIK este consultantul în relația cu investitorii.
Subscrierile pot fi efectuate pe parcursul întregii perioade de ofertă, în fiecare zi lucrătoare în intervalul 9:00-17:00, ora României, și între orele 9:00-12:00, ora României, în ultima zi de ofertă.
În cazul subscrierii integrale a acțiunilor oferite, capitalul social al companiei va fi majorat cu aproximativ 20% față de nivelul capitalului social al companiei la data ofertei.
Considerând detaliile ofertei, compania are o capitalizare pre-money de 85 mil. lei și o evaluare post-money de 102 mil. lei. În același timp, multiplul P/E (price to earnings) pre-money este 9,55x, iar post-money este 11,46x. Multiplul P/BV (price to book value) pre-money este 4,27x și post-money este 2,76x, conform calculelor realizate de Termene Business Hub.
Acționarul majoritar, Novarion Holding (80%), și Dan Munteanu (20%), fondatorul și directorul general al companiei, și-au asumat să nu înstrăineze acțiunile deținute pentru o perioadă de șase luni de la admiterea la tranzacționare, reafirmând astfel angajamentul lor față de dezvoltarea pe termen lung a companiei. Novarion Holding este controlată integral de Raul Țărnaru.
Acționarii existenți nu beneficiază de un drept prioritar de subscriere a acțiunilor, proporțional cu deținerile lor existente, și nu există o perioadă separată de exercitare a dreptului de preferință.
După finalizarea cu succes a ofertei și îndeplinirea formalităților legale, acțiunile companiei vor fi admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București („BVB”), categoria Premium sub simbolul DMX, pentru care compania a obținut acordul de principiu.
La finalul anului 2025, compania avea un portofoliu de proiecte contractate de peste 180 mil. lei, repartizat echilibrat între sectorul privat și cel public. În 2025, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 67,8 mil. lei, în creștere cu 150% față de anul precedent, și un profit net de 8,9 mil. lei, plus 54%.
EBITDA a urcat cu 62% de la an la an, până la 14,7 mil. lei, activele totale au crescut cu 74%, la 98,5 mil. lei, în timp ce capitalurile proprii au crescut cu 34%, la 19,9 mil. lei. Marja profitului net este de 12,93%, în timp ce rentabilitatea capitalurilor (ROE) este de 44,31%, arată calculele realizate de Termene Business Hub.
Pentru anul 2026 compania estimează o cifra de afaceri de 100 mil. lei, obiectiv susținut de atragerea de noi contracte și continuarea lucrărilor la noile faze din cadrul proiectului rezidențial emblematic The Lake Home din Sibiu în care compania este antreprenor general.
O proporție de aproximativ 50% din valoarea proiectelor în curs (la 31.12.2025) depinde de un grup de societăți afiliate (Novarion Hubix TLH A, Novarion Hubix EF TLH), implicate în dezvoltarea proiectului rezidențial The Lake Home din Sibiu. Cealaltă jumătate provin din contracte de achiziții publice.
.jpg)
.webp)
.png)
.webp)
.png)
