Bătălia titanilor | Orange vs Vodafone. Lupta strânsă continuă, Orange trece pe pierdere. O analiză de la Connex și Dialog la afaceri anuale de miliarde. Grafice comparative pe 17 ani de business

Istoria Orange vs Vodafone

Revoluția telefoniei mobile în România a început în perioada 1996-1997, când operatorii MobiFon și MobilRom au câștigat licitația pentru primele rețele de telecomunicații mobile din sistemul GSM și au lansat, pe rând, primele servicii 2G.

Astfel, MobiFon a lansat Connex, iar MobilRom a lansat Dialog. A urmat o bătălie a campaniilor comerciale, a ofertelor și câțiva ani de apeluri închise după prima secundă, atunci când începutul apelului nu era taxat. În anul 2000, fiecare dintre cei doi operatori avea deja peste 1 milion de clienți.

MobilRom/Dialog a devenit Orange România în 2002, după ce grupul France Telecom a preluat Orange UK în anul 2000 și a schimbat denumirea subsidiarelor sale. De cealaltă parte, Mobifon/Connex a devenit Vodafone România în mod oficial în 2006, după tranzacția din 2005 prin care grupul britanic Vodafone a cumpărat mai multe active de la compania canadiană TIW.

Operatorii au continuat să se dezvolte, au lansat pe rând servicii 3G, 4G, 5G, au intrat pe segmente noi de piață, cum ar fi telefonia fixă, televiziunea sau serviciile b2b, au venit cu noi oferte, pe măsură ce piața minutelor și SMS-urilor a devenit piața internetului nelimitat și au ajuns fiecare la peste 10 milioane de clienți pe toate serviciile.

Printre momentele importante care merită menționate în dezvoltarea celor două companii și care se pot vedea și în evoluția cifrelor regăsim perioada 2019-2020, când Vodafone România a fuzionat cu operatorul prin cablu TV UPC România în urma unei tranzacții globale prin care grupul Vodafone a preluat mai multe subsidiare ale Liberty Global.

De cealaltă parte, Orange România a ajuns la un acord cu grupul OTE în 2020 pentru a prelua Telekom România Communications. În 2022 această companie s-a transformat în Orange România Communications, iar în 2024 a fost absorbită de Orange România.

Analiza indicatorilor Orange vs Vodafone pentru perioada 2008-2024

Evoluția cifrei de afaceri: constanță vs revenire treptată

În anul 2008, Orange România a raportat o cifră de afaceri de 4,71 miliarde lei, depășind Vodafone România, care înregistra atunci 4,37 miliarde lei. Pe tot parcursul perioadei analizate, Orange a menținut un avans constant în ceea ce privește cifra de afaceri.

Traiectoria Orange a fost una oscilantă în primii ani, atingând un minim în 2011, cu 3,98 miliarde lei, urmată de o perioadă de revenire, care a culminat în 2022 cu o cifră de 6,06 miliarde lei. În 2023, aceasta a scăzut ușor la 6,00 miliarde lei, înainte de a ajunge în 2024 la 6,55 miliarde lei.

Vodafone, în schimb, a înregistrat o scădere graduală a cifrei de afaceri până în 2014, când a atins cel mai scăzut nivel, 3,15 miliarde lei. Ulterior, compania a intrat pe un trend ascendent moderat, ajungând în 2024 la 5,65 miliarde lei, cel mai mare nivel al său din intervalul analizat, dar fără a egala vreodată nivelurile Orange.

Profitabilitate și datorii: (și) Orange trece pe pierdere

În ceea ce privește profitul net, Orange a avut un start excepțional, cu un vârf de 1.611,8 milioane lei în 2008. În anii următori, profitul a scăzut constant, ajungând la 403,6 milioane lei în 2014. După acest punct, compania a reușit o redresare treptată, atingând un nivel de aproape 600 milioane lei în 2021 și 2022. În 2023, profitul net a scăzut din nou, până la 283,8 milioane lei.

În 2024, Orange trece pe pierdere, marcând o premieră pentru ultimele două decenii cel puțin, mai exact pierderi de 863,9 mil. lei. Acest rezultat vine în contextul în care compania a absorbit anul trecut Orange Romania Communications, fosta Telekom Romania Communications.

Vodafone a început, de asemenea, cu un profit solid în 2008, de 1.128,6 milioane lei. Această valoare a scăzut constant în deceniul următor, coborând sub pragul de 200 milioane lei începând cu 2014.

Din 2020, compania a înregistrat pierderi nete în fiecare an: -214,1 milioane lei în 2020, -410,9 milioane lei în 2021, -121,9 milioane lei în 2022, -182,3 milioane lei în 2023 și 254,1 milioane lei în 2024. Această evoluție marchează o tranziție clară de la profitabilitate către o perioadă prelungită de pierderi.

În ceea ce privește Orange vs Vodafone pe indicatorul datoriilor, Orange a înregistrat o creștere constantă, de la 1,01 miliarde lei în 2008 la 10,87 miliarde lei în 2024, după un salt de peste 50% anul trecut. Ritmul de creștere s-a accentuat după 2014.

Evoluția datoriilor Vodafone a fost mai reținută până în 2019, cu valori ce gravitau în jurul pragului de 2 miliarde lei. După acest an, datoriile au crescut rapid, atingând 3,55 miliarde lei în 2020 și ajungând la 4,68 miliarde lei în 2024.

Pe întreg intervalul analizat, Orange a menținut o cifră de afaceri superioară și a înregistrat profit în fiecare an. Vodafone a avut o scădere treptată a profitabilității, intrând pe pierdere în ultimii patru ani. În paralel, ambele companii și-au majorat semnificativ nivelul datoriilor, însă Orange a înregistrat o creștere mai accelerată în termeni absoluți, ajungând la un nivel dublu față de Vodafone în 2024.

Forța de muncă și productivitatea: traiectorii diferite în organizare și eficiență

În ceea ce privește numărul mediu de angajați, Orange România a înregistrat o scădere graduală de la 2.953 de angajați în 2008 la 2.368 în 2023, înainte de a face un salt de peste 70% în 2024, după ce a absorbit Orange Romania Communications, ajungând astfel la 4.059 de angajați.

Vodafone România, în schimb, a avut o dinamică mai neregulată. Începe în 2008 cu 2.950 de angajați, urmează un vârf local în 2009 cu 3.043, apoi fluctuează moderat până în 2019, când efectivul revine brusc la 3.021. În 2020, compania atinge un maxim al intervalului cu 3.906 angajați, iar apoi revine treptat la un nivel mai redus, ajungând în 2023 la 2.289 de angajați.

Totuși, observăm un salt la nivelul numărului de angajați și în cazul Vodafone România, care ajunge la 3.078 de oameni după o creștere de 34% în 2024.

O altă dimensiune a analizei Orange vs Vodafone este productivitatea angajaților, calculată ca raport între cifra de afaceri și numărul mediu de angajați. Orange România a pornit în 2008 de la un nivel de aproape 1,6 mil. lei per angajat.

Această valoare crește constant în perioada 2014–2022, când compania atinge un maxim de 2,58 mil. lei per angajat, pentru ca în 2023 să înregistreze o ușoară scădere la 2,53 mil. lei per angajat. Odată cu creșterea bruscă a numărului de angajați în 2024, productivitatea a scăzut la aproximativ 1,62 mil. lei per angajat.

Vodafone România înregistrează o evoluție diferită. De la 1,48 mil. lei per angajat în 2008, urmează o scădere continuă până în 2013 (1,14 mil lei), apoi o stagnare relativă, cu creșteri ușoare, între 2014 și 2019. În 2020, productivitatea se situează din nou la aproximativ 1,14 mil. lei.

Abia în 2023 apare o revenire notabilă, cu un vârf de 2,33 mil. lei per angajat. Însă și în cazul Vodafone creșterea bruscă a numărului de angajați a redus productivitatea per angajat la 1,84 mil. lei în 2024.

Această evoluție a forței de muncă și a eficienței operaționale sugerează două modele organizaționale diferite. Orange a menținut o scădere controlată a numărului de angajați și o creștere constantă a productivității, în timp ce Vodafone a oscilat atât ca structură de personal, cât și ca eficiență. Schimbările din ultimul an au adus Vodafone în frunte în cursa pentru productivitate.

În plus

Pe lângă firmele principale care au intrat în analiza Orange vs Vodafone, cele două grupuri mai sunt prezente în România și prin alte companii. Printre acestea se remarcă și companii cu afaceri de sute de milioane de lei.

Spre exemplu, grupul Vodafone este prezent pe piața din România și cu centrul de excelență în tehnologie VOIS România, operat prin intermediul Vodafone Romania Technologies, o firmă cu afaceri de peste 1,06 mld. lei în 2024, în creștere cu 17%, un profit net de 32,1 mil. lei în scădere cu 24% și un număr mediu de 3.684 de angajați.

În același timp, grupul Orange este prezent pe piața din România și cu hub-ul de tehnologie pe care îl operează prin firma Orange Services, cu afaceri de peste 540,5 mil. lei în 2024, în creștere cu 21%, respectiv un profit net de 57,8 mil. lei, plus 66% față de anul anterior. Numărul mediu de angajați era de 1.765 de oameni.

Piața de telecom din România ar mai putea suferi schimbări, în contextul în care operatorul Digi și-a făcut loc la vârf alături de Orange și Vodafone. Totodată, în piață este în discuții o tranzacție prin care Vodafone și Digi ar putea prelua Telekom Mobile, conform ZF.

Te-ar putea interesa:

Cronologia retailului modern din România (2008–2024): fuziuni, achiziții și dominația internațională

Big Read: Europenizarea și „reromânizarea”. Cum s-a transformat sistemul bancar românesc în 25 de ani (I)

Analiză. Cine face business acasă la Ilie Bolojan? Topul firmelor din Bihor: producție pentru multinaționale, combustibil, agricultură și transporturi

Batalia titanilor | Sameday vs Cargus. Creșterea accelerată a adus o depășire spectaculoasă în cursa pentru piața de curierat. O analiză pe 15 ani de business

Big Read. România nu mai citește, dar librăriile vând tot mai bine. Radiografia unei industrii în schimbare

Clujul în date | Cele mai multe firme activează în outsourcing IT. Profiturile cumulate ale companiilor din Cluj au crescut cu peste 600% în ultimii 17 ani. O analiză pe datele 2008-2024