Înaintea listării, IT Genetics va derula un plasament privat pentru acțiuni noi, oferind investitorilor până la 1.073.680 de acțiuni nou emise.
Plasamentul este estimat să aibă loc în următoarele zile și va fi intermediat de SSIF TradeVille S.A., iar admiterea la tranzacționare pe BVB este planificată pentru primul trimestru al anului viitor.
„Am construit IT Genetics în ultimii 18 ani având un obiectiv clar: să le oferim companiilor acces la tehnologie care îmbunătățește eficiența, reduce costurile operaționale și accelerează transformarea digitală.
Dintr-un start-up fondat în anul 2007, am ajuns un grup internațional cu operațiuni în România, Ungaria, Bulgaria, Spania și Italia, nouă companii complementare și o cifră de afaceri de 100 de milioane de lei în 2024.
În prezent, intrăm într-o nouă etapă de scalare a businessului și vrem să deschidem Grupul ITG către investitori care cred în potențialul tehnologiei de a transforma afacerile. Listarea ne oferă acces la capital pentru dezvoltare, o vizibilitate crescută și, foarte important, o validare externă a performanței noastre”, au spus Liviu Sima și Ștefan Axinte, cofondatori IT Genetics.
Informații cheie
- IT Genetics se va lista la bursă pe piața AeRO a BVB în T1/2026.
- Compania vrea să atragă până la 7,5 mil. lei în plasamentul privat din decembrie.
- Rezultate 2024: cifră de afaceri de 100 mil. lei (+36%) și profit net de 5 mil. lei (+83%).
- Grupul este prezent în cinci țări și deservește peste 20.000 de companii din Europa.
- Planuri: extindere în Franța și Germania + politică de dividende de minimum 50% din profit.
De ce contează
IT Genetics este una dintre cele trei companii care au aplicat în 2023 pentru o schemă de ajutor în vederea listării cuprinsă în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Venirea la bursă ar încheia o perioadă de aproximativ patru ani fără listări din sectorul tehnologiei.
Grupul este deținut în mod egal de cofondatorii săi, Liviu Sima și Ștefan Axinte, care dețin în prezent câte 50% din companie prin vehiculele lor de tip holding, Amis Ventures și Akiva Global Assets.
Pentru a finanța următoarea etapă de creștere, Compania urmărește să atragă până la 7,5 mil. lei printr-un plasament privat de acțiuni nou emise.
Capitalul va susține expansiunea internațională, prin extinderea în Italia și deschiderea piețelor din Franța și Germania, precum și consolidarea operațiunilor locale prin echipe regionale suplimentare, o nouă unitate de producție Zinta, dezvoltarea platformei Toolbox, scalarea produselor software proprii și achiziții strategice.
Ca parte a structurii ofertei, investitorii care subscriu cel puțin 105.000 de lei vor beneficia de un discount de 5% față de prețul final al plasamentului, un mecanism conceput pentru a atrage capital strategic pe termen lung.
Totodată, IT Genetics are în vedere adoptarea unei politici de distribuire a minimum 50% din profit sub formă de dividende, cu scopul de a oferi investitorilor predictibilitate și stabilitate.
Grupul se așteaptă ca operațiunile internaționale să contribuie într-o măsură tot mai mare la performanța viitoare. În următorii doi-trei ani, IT Genetics își propune ca cel puțin 25% din venituri să fie generate în afara României, obiectiv susținut de extinderea echipelor comerciale, localizarea platformei și dezvoltarea de soluții adaptate fiecărei piețe.
Pe termen mediu și lung, compania intenționează să facă tranziția către Piața Principală a Bursei de Valori București, în linie cu ambiția de a deveni un lider regional în soluții pentru digitalizarea lanțurilor operaționale și extinderea bazei de investitori.
La momentul admiterii la tranzacționare, acțiunile Companiei sunt așteptate să fie listate pe piața AeRO cu simbolul „ITG”.
IT Genetics este una dintre companiile despre care s-a vehiculat că vor veni la Bursa de Valori București în perioada următoare, alături de Cris-Tim, care s-a listat deja, Christian Tour, Grup EM, care urmează să mai facă o majorare de capital pentru a îndeplini criteriul de free float, sau grupul Electroalfa.
Afaceri 2008-2024
IT Genetics a evoluat într-un ecosistem integrat format din nouă entități care acoperă dezvoltarea de software, producția de hardware și consumabile, precum și servicii de fulfilment, incluzând Zinta (consumabile pentru etichetare), Planograma (software WMS), Waytr (operațiuni digitale pentru HoReCa) și Mondo Logistics (servicii de e-fulfilment).
Pe lângă operațiunile de pe piața locală, grupul are o prezență internațională, cu subsidiare în Ungaria, Bulgaria, Spania și Italia și are în plan extinderea pe noi piețe.
Compania furnizează soluții de digitalizare și automatizare end-to-end pentru clienți din sectoarele logistică, retail, producție industrială, eCommerce și HoReCa. Peste 20.000 de companii din întreaga Europă se bazează pe tehnologiile IT Genetics pentru a-și eficientiza și scala operațiunile.
Grupul a încheiat anul 2024 cu venituri consolidate de aproximativ 100 mil. lei, înregistrând o creștere cu 36% față de 2023, susținută de extinderea pe toate liniile de business, cererea în creștere pentru soluții de digitalizare și automatizare și dezvoltarea accelerată a diviziei de software.
Profitul net a ajuns la 5 mil. lei, o majorare cu 83% față de anul precedent, evidențiind eficiența operațională, controlul strict al costurilor și îmbunătățirea marjelor atât pe segmentul de hardware, cât și pe cel de software.
De asemenea, anul a fost marcat de o creștere semnificativă a veniturilor recurente generate de soluțiile software proprii, de o evoluție solidă a diviziei de consumabile Zinta și de interesul inițial generat de platforma de economie circulară Toolbox, recent lansată, toate acestea contribuind la o bază de venituri mai diversificată și mai rezilientă.
