Succesul IPO-ului Cris-Tim Family Holding dovedește interesul investitorilor pentru companiile românești puternice așteptate la cota bursei, într-o perioadă în care mai multe firme se îndreaptă spre piață, de la Christian Tour până la IT Genetics, grup EM sau grupul Electroalfa.
Informații cheie
- IPO-ul Cris-Tim Family Holding derulat în perioada 17-29 octombrie a fost finalizat cu succes. Prețul final de ofertă este stabilit la 16,5 lei/acțiune, ceea ce aduce o capitalizare bursieră anticipată de 1,33 mld. lei.
- Cris-Tim Family Holding a atras 454,35 mil. lei prin IPO.
- Cea mai mare parte din fondurile atrase în cadrul ofertei publice inițiale urmează să fie folosită pentru finanțarea planurilor de dezvoltare ale companiei. O parte din sumele încasate vor fi utilizate pentru rambursarea unor împrumuturi.
- Oferta a generat cerere ridicată din partea investitorilor de retail și instituționali și a constat într-o ofertă totală de 27.790.000 de acțiuni, reprezentând 34,48% din capitalul social total emis de Cris-Tim Family Holding
- Ca urmare a ofertei, au fost vândute investitorilor 5.600.000 acțiuni noi oferite spre subscriere de către companie, 20.866.667 acțiuni existente oferite spre vânzare de către acționarul majoritar Rangeglow Limited, și 1.323.333 acțiuni supra-alocate puse la dispoziție de Rangeglow.
- Tranșa investitorilor de retail a înregistrat o suprasubscriere record pentru o oferta publică inițială derulată pe piața de capital locală, respectiv de 42 de ori. După realocarea a 5% din acțiunile disponibile în ofertă din tranșa investitorilor instituționali către cea de retail, suprasubscrierea pe tranșa de retail este de 32 de ori.
- Prețul de vânzare aplicabil investitorilor de retail care au subscris în mod valid acțiuni în primele 4 zile lucrătoare ale ofertei, beneficiind de discountul de 5%, este de 15,675 lei per acțiune.
- Decontarea ofertei va avea loc în data de 4 noiembrie 2025.
- Debutul Cris-Tim Family Holding la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier CFH, urmează să aibă loc la sau în jurul datei de 26 noiembrie 2025.
- Free-float-ul companiei la bursă urmează să fie de 34,48% din capitalul social.
Afacerile Cris-Tim Family Holding (2008-2024)
Cris-Tim Family Holding se numea anterior Recunoștința Prodcom Impex. Compania reprezintă producția de mezeluri și de ready-meals, nu și celealte activități ale grupului. Firma a avut o cifră de afaceri de 1,12 mld. lei în 2024, în creștere cu 11% față de anul anterior, un profit net de 88,04 mil. lei, în creștere cu 32%, respectiv 2.045 de angajați.
Acționariatul este format din entitatea cipriotă Rangeglow Limited (99,9683%) și Radu Timiș (0,0317%), conform datelor Termene. În spatele Rangeglow Limited se află Radu și Cristina Timiș, potrivit informațiilor transmise de companie.
Dacă ne uităm la evoluția cifrelor în perioada 2008-2024, putem observa că cifra de afaceri s-a menținut la un nivel cuprins între 200 și 300 mil. euro până în 2015, înainte de a intra pe o tendință de creștere.
Următorul salt important a fost înregistrat în 2022, când cifra de afaceri a crescut de la sub 500 mil. lei la peste 600 mil. lei iar în 2023, compania a trecut pragul de 1 mld. lei. Per total, cifra de afaceri a înregistrat un plus de aproape 320% în perioada 2008-2024.
Compania a înregistrat profit net în fiecare an din perioada analizată, însă nivelul acestuia a fost predispus la fluctuații. Dacă în 2008 profitul net se situa la 16,8 mil. lei, în anii următori a stat sub 10 mil. lei, cu un minim de 0,4 mil. lei în anul 2012. Abia în 2014 profitul net a revenit spre peste pragul de 10 mil. lei, ajungând aproape de 12,3 mil. lei, însă adevăratul salt a avut loc în ultimii doi ani.
Mai exact, anul 2023 a adus un salt al profitului net, de la 5,1 la 66,6 mil. lei, continuându-și ulterior creșterea și în 2024, până la peste 88 mil. lei. Per total, profitul net al companiei a înregistrat un plus de peste 420% în intervalul 2008-2024.
