O nouă companie are cale liberă spre Bursa de la București: agenția de comunicare GRF+ a închis anticipat plasamentul privat de acțiuni

GRF+ (RO24980530) a închis astfel anticipat runda de finanțare la finalul zilei de 27 ianuarie, după ce și-a depășit semnificativ toți indicatorii solicitați de către BVB pentru listare: free-float de 10%, respectiv numărul de investitori, care să poată asigura lichiditatea acțiunilor odată ce compania va ajunge emitent listat pe piața AeRO.

„Ne bucurăm să fim prima companie din România care derulează un plasament privat în 2026 și îl încheie cu succes. Este o performanță cu atât mai mult cu cât GRAFFITI PLUS aduce în premieră, în atenția pieței de capital, industria de comunicare și marketing.

Ne bucurăm că investitorii au înțeles rapid viziunea noastră de creștere și direcția strategică în care mergem: construirea unor diferențiatori reali de business prin integrarea tehnologiei AI în procesele interne și în dezvoltarea de produse și servicii noi, precum și prin  scalarea celor trei verticale - pharma & healthcare, sports & sponsorship și data-driven influencer marketing.

Credem cu tărie că punctele forte ale acestei industrii în următorii 3-5 ani vor fi ancorate în capacitatea jucătorilor de a integra tehnologia sistemic si strategic, potențând astfel capacitatea de consultanță a capitalului uman bazată pe date”, menționează Bogdan Tomoiagă, președintele Consiliului de Administrație al companiei.

Subscrierile pentru acțiunile GRAFFITI PLUS nou emise au ajuns la 50% în primele 48 de ore, iar în cea de a treia zi de plasament au ajuns la peste 110%. Plasamentul privat urma să se încheie pe 4 februarie, după 10 zile.

Consiliul de Administrație al GRF+ a decis, astăzi, suplimentarea volumului de acțiuni, pentru a putea onora toate subscrierile înregistrate în această rundă de early investment și închiderea anticipată a ofertei. Subscrierile din primele trei zile au beneficiat de un discount de 20%.

„Suntem bucuroși să deschidem anul cu un prim succes pe piață, prin închiderea anticipată a plasamentului privat al GRAFFITI PLUS, un pas important în parcursul companiei către listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Interesul investitorilor pentru această rundă confirmă atractivitatea unui business cu istoric solid, creștere constantă și un model bine poziționat pentru următoarea etapă de dezvoltare.

Totodată, GRF+ este cea de a doua companie din România care închide o rundă de finanțare derulată cu suport PNRR”, spune Virgil Zahan, Director General al Goldring, intermediarul listării.

Cu câteva săptămâni în urmă, GRAFFITI PLUS a semnat contractul de finanțare prin PNRR, Apelul - Listarea la bursă a întreprinderilor, Pilonul III. Investiția 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, devenind astfel una dintre puținele companii care folosesc această oportunitate.

Termene Business Hub a scris anterior că GRAFFITI PLUS și-a propus să atragă aproximativ 500.000 de euro de la investitori, dar având în vedere supraalocarea, suma atrasă s-a ridicat cel mai probabil la 550.000 de euro. Calculele noastre arată că emitentul va veni la BVB la o evaluare de aproximativ 20 de milioane de euro.

Agenția de comunicare GRAFFITI PLUS are o istorie de peste 25 de ani, peste 70 de consultanți și este prima din această industrie care vine la Bursa de Valori București pentru a-și susține dezvoltarea.

GRF+ si-a îmbunătățit continuu performanțele financiare în ultimii 10 ani, obținând constant profit net, iar în ultimii cinci ani și-a dublat cifra de afaceri, de la 5,23 mil. euro în 2020 la 12 mil. euro la finalul anului 2025 (potrivit estimărilor interne).

GRAFFITI PLUS și-a construit de asemenea un ecosistem de agenții afiliate care i-a crescut capacitatea de business: MOCAPP (influencer marketing), New Moon (digital), Kamrad (events), Syzygy (corporate & investor relations), respectiv MatchPlan (sports & sponsorship).

GRF+ are un portofoliu de clienți care cuprinde lideri globali din mai multe industrii, printre care: BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Samsung, Warner-Bros Discovery și alte branduri.   

Afiliat exclusiv pentru România al rețelei globale Ketchum din 2012, GRF+ a primit zeci de distincții la competițiile de profil internaționale și a fost numită de patru ori Agenția Anului la Gala Romanian PR Award.

Portofoliul agenției include servicii de relații publice, strategie și servicii de creație, CSR și sustenabilitate, comunicare de criză, influencer marketing, evenimente, sports marketing. GRF+ este condusă de Irina Ciocan Stănescu, CEO și Bogdan Tomoiagă, Presedinte CA. Listarea a fost anunțată inițial de Economedia.