Afacerile și companiile din România dependente de exporturile în Germania

În 2024, exporturile totale României au totalizat 92,6 miliarde de euro, în scădere cu 0,4% față de anul precedent, în timp ce importurile au crescut cu 3,3%, atingând 126 miliarde de euro. Deficitul comercial s-a adâncit la 33,3 miliarde de euro, evidențiind o dependență accentuată de comenzile externe, în special din Germania, principalul partener comercial al țării.

Germania a rămas principala destinație a exporturilor românești, cu livrări de 19 miliarde de euro în 2024. Industria auto domină această relație comercială, cu exporturi semnificative de piese și accesorii auto (3,67 miliarde euro), tablouri și panouri electrice (1,69 miliarde euro), fire și cabluri electrice (1,22 miliarde euro) și autoturisme (1,03 miliarde euro).

Adrian Sandu, secretar general al ACAROM, subliniază că România exportă componente auto direct către Germania, unde sunt integrate în subansamble destinate pieței globale. „România exportă componente în Germania sau alte țări, apoi se montează în subansamble mai mari și apoi aceste subansamble sunt exportate în SUA pentru montaj în SUA, deci sunt exporturi indirecte. Vor fi afectați producătorii de componente din România”, a declarat Sandu.

Această dependență economică de comenzile din Germania expune România la riscuri externe, cum ar fi modificările tarifare sau fluctuațiile cererii pe piața germană. Dar cât de dependentă este industria prelucrătoare din România de piața germană poate reieși din următoarele date,

Comerțul cu Germania

În anul 2024, România a exportat în Germania bunuri în valoare totală de 19,04 miliarde euro, față de 19,4 milioane euro în 2023 - o scădere ușoară de 1,84%. Analiza celor mai importante 20 de categorii de produse arată o dinamică mixtă, cu evoluții pozitive în sectorul auto, dar și scăderi semnificative în zona electricelor și a componentelor industriale.

Exporturile către Germania au fost dominate în continuare de industria auto (autoturisme, piese și componente), în timp ce echipamentele electrice, cablurile și electronicele au înregistrat scăderi notabile. Tendința indică o consolidare a industriilor cu valoare adăugată ridicată, dar și posibile dificultăți în domeniul echipamentelor industriale.

Conform datelor obținute de la Institutul Național de Statistică (INS), în primele 12 luni din 2024 (date provizorii), România a înregistrat următoarele evoluții în comerțul exterior cu Germania pentru anu trecut:

• Exporturi în 2024: 19,04 miliarde euro
• Importuri în 2024: 23,52 miliarde euro

Comparativ cu 2023:

• Exporturi: 19,40 miliarde euro - scădere de 1,82%
• Importuri: 23,68 miliarde euro - scădere de 0,66%

Afacerile dependente de exporturile în Germania

Cele mai dependente 20 de activități de comerțul nemțesc strâng împreună peste 13 miliarde euro din totalul de 19 miliarde euro exportate de România în Germania în 2024, subliniind dependența de industria auto și de cea electrotehnică.

Lista principalelor 20 de categorii de mărfuri exportate din România în Germania în anul 2024:

1. Piese și accesorii de autovehicule – 3,67 miliarde de euro
2. Tablouri, panouri și console electrice – 1,69 miliarde de euro
3. Fire, cabluri și conductoare electrice – 1,22 miliarde de euro
4. Autoturisme și vehicule pentru transportul persoanelor – 1,03 miliarde de euro
5. Aparatură electrică pentru conectarea circuitelor – 0,56 miliarde de euro
6. Anvelope pneumatice – 0,50 miliarde de euro
7. Contoare, indicatoare de viteză, tahometre – 0,43 miliarde de euro
8. Rulmenți – 0,42 miliarde de euro
9. Transformatoare, bobine și redresoare – 0,36 miliarde de euro
10. Scaune și componente pentru mobilier – 0,23 miliarde de euro
11. Piese pentru vehicule aeriene – 0,22 miliarde de euro
12. Medicamente și produse farmaceutice – 0,21 miliarde de euro
13. Aparate telefonice și echipamente de telecomunicații – 0,18 miliarde de euro
14. Pompe pentru lichide și elevatoare – 0,17 miliarde de euro
15. Aparate de iluminat și semnalizare – 0,17 miliarde de euro
16. Aspiratoare – 0,17 miliarde de euro
17. Acumulatoare electrice – 0,17 miliarde de euro
18. Arbori de transmisie, angrenaje și reductoare – 0,17 miliarde de euro
19. Bare, tije și profile din aluminiu – 0,17 miliarde de euro
20. Piese pentru aparate electrice și panouri de control – 0,17 miliarde de euro

Schimbări față de 2023

Produse cu creșteri față de 2023:

• Autoturisme și alte vehicule pentru transport persoane: 1.028 milioane euro în 2024, față de 864 milioane euro în 2023 — +18,99%
• Piese și accesorii de autovehicule: 3.675 milioane euro în 2024 vs. 3.592 milioane euro în 2023 — +2,32%
• Piese de aeronave: 222 milioane euro în 2024 vs. 193 milioane euro în 2023 — +15,25%
• Medicamente: 206 milioane euro în 2024 față de 166 milioane euro în 2023 — +24,39%
• Scaune și părți ale acestora: 234 milioane euro în 2024 vs. 233 milioane euro în 2023 — ușoară creștere de 0,60%
• Pompe pentru lichide: 175 milioane euro vs. 192 milioane euro — ușoară scădere, dar în limite normale

Produse cu scăderi importante:

• Fire și cabluri electrice: 1.220 milioane euro în 2024, față de 1.396 milioane euro în 2023 — scădere de 12,65%
• Tablouri și panouri electrice: 1.688 milioane euro în 2024, față de 1.778 milioane euro în 2023 — scădere de 5,05%
• Aparate pentru comutarea și conectarea circuitelor electrice: 562 milioane euro vs. 580 milioane euro — scădere de 3,09%
• Rulmenți: 416 milioane euro față de 507 milioane euro — scădere de 17,93%
• Transformatoare și inductoare: 364 milioane euro în 2024 față de 451 milioane euro în 2023 — scădere de 19,33%
• Aparate telefonice și comunicații: 183 milioane euro vs. 227 milioane euro — scădere de 19,35%
• Bare și profile din aluminiu: 170 milioane euro în 2024, față de 196 milioane euro în 2023 — scădere de 13,44%

Companiile dependente

Cele 50 de firme listate sunt printre cei mai mari exportatori români către Germania, activând preponderent în industria auto, electrotehnică și componente industriale. Majoritatea au investiții străine și unități de producție avansate în România. Dependente de piața germană, aceste companii susțin mii de locuri de muncă și contribuie semnificativ la balanța comercială a țării.

1. Star Assembly SRL
2. Robert Bosch GmbH
3. Continental Automotive Romania SRL
4. Ford Otosan Romania SRL
5. Automobile-Dacia SA
6. Hella Romania SRL
7. Autoliv Romania SRL
8. Schaeffler Romania SRL
9. Pirelli Tyres Romania SRL
10. Joyson Safety Systems Arad SRL
11. Zes Zollner Electronic SRL
12. Continental Automotive Systems SRL
13. Bosch Automotive SRL
14. Cer Cleaning Equipment SRL
15. Continental Automotive Products SRL
16. Eaton Electro Productie SRL
17. Thyssenkrupp Bilstein SA
18. Webasto Romania SRL
19. Das Draxlmaier Automotivsysteme GmbH - Reprezentat Fiscal de Dpr Draxlmaier Procese de Productie Romania SRL
20. Makita EU SRL
21. Leoni Bordnetz Systeme GmbH
22. Marquardt Schaltsysteme SCS
23. Dis Draxlmaier Industrial Solutions GmbH - Reprezentat Fiscal de Dpr Draxlmaier Procese de Productie Romania SRL
24. Stabilus Romania SRL
25. Trw Automotive Safety Systems SRL
26. Alro SA
27. Vitesco Technologies Romania SRL
28. Greenbrier Romania SA
29. Robert Bosch SRL
30. Joysonquin Automotive Systems GmbH - Reprezentat Fiscal de Joysonquin Automotive Systems Romania SRL
31. Continental Autonomous Mobility Romania SRL
32. Premium Aerotec SRL
33. Samsung C & T Deutschland GmbH
34. Michelin Romania SA
35. SE Bordnetze SRL
36. Preh Romania SRL
37. Flextronics Manufacturing Europe BV Reprezentat Fiscal de Flextronics Romania SRL
38. Contitech Romania SRL
39. Miele Tehnica SRL
40. Honeywell Life Safety Romania SRL
41. Universal Alloy Corporation Europe SRL
42. Yazaki Romania SRL
43. Mahle Componente de Motor SRL
44. Pantel - Elektronik AG
45. Varta Microbattery SRL
46. Ebm - Papst Automotive & Drives Romania SRL
47. Elba SA
48. Electromontaj SA