Atât BERD, cât și NN Pensii au subscris acțiuni nou emise în valoare de circa 16,4 mil. euro, reprezentând participații de câte 5% în companie.
IPO-ul Electro-Alfa a atras un total de 114,7 mil. euro (580 mil. lei) și a oferit pieței 35% din capitalul social al companiei. Citiți aici despre interesul ridicat din partea investitorilor - de peste 60 de ori mai mare decât oferta.
„Investiția noastră în capitalul propriu al Electro-Alfa reflectă angajamentul puternic al BERD de a consolida piața de capital din România și de a susține campionii locali de înaltă calitate.
Apreciem cooperarea noastră cu EAI și suntem mândri să sprijinim o companie a cărei conducere, expertiză și viziune pe termen lung vor stimula inovația și vor întări infrastructura critică în întreaga țară”, a declarat Frederic Lucenet, Director Global BERD pentru Producție și Servicii.
Operațiunea marchează una dintre cele mai mari listări românești din ultimii ani și este așteptată să susțină consolidarea piețelor de capital din țară, acțiunile EAI fiind anticipate să intre în indicele principal BET (Bucharest Exchange Trading), indicele de referință al pieței de acțiuni din România, care reflectă performanța celor mai mari și lichide companii listate.
„Pentru mine, listarea Electro-Alfa International este un moment cu o încărcătură emoțională puternică. Acum peste 30 de ani am pornit la drum cu multă muncă, curaj și încredere că putem construi ceva durabil în România. Am crescut pas cu pas, alături de o echipă dedicată și de parteneri care ne-au fost aproape în fiecare etapă.
Faptul că instituții precum BERD și fonduri de pensii importante, precum NN Pensii, au ales să investească în Electro-Alfa International reprezintă o validare puternică a parcursului nostru.
În același timp, ne bucură încrederea acordată de investitorii individuali care au decis să ni se alăture. Este o responsabilitate mare și vom continua să dezvoltăm compania cu aceeași seriozitate, modestie și determinare cu care am început în 1991”, a spus Gheorghe Ciubotaru, fondator și președinte al Electro-Alfa International.
Oferta a avut perioada de derulare între 2-11 februarie 2026 și s-a închis anticipat pe 6 februarie, datorită cererii ridicate, la prețul maxim al ofertei, de 8,85 lei/acțiune.
Investitorii de retail care au subscris în primele patru zile au beneficiat de un discount de 5%, la un preț de 8,4075 lei/acțiune
Suprasubscrierea de peste 5800% pe tranșa investitorilor de retail a determinat Electro-Alfa International să crească ponderea tranșei dedicate acestora de la 10% la 15% din ofertă.
Capitalizarea bursieră după IPO este de aproximativ 1,67 mld. lei (aproximativ 390 mil. dolari / 327 mil. euro). Acțiunile vor fi listate la BVB în jurul datei de 3 martie 2026.
Fondată de Gheorghe Ciubotaru, care va păstra pachetul majoritar de acțiuni în urma IPO-ului, EAI are peste 30 de ani de experiență operațională și o amprentă națională puternică.
Compania operează patru unități de producție moderne în Botoșani, un centru propriu de cercetare și dezvoltare și nouă birouri în România, având aproximativ 500 de angajați, inclusiv 60 de ingineri specializați.
Fondurile obținute din ofertă vor susține următoarea etapă de creștere a Electro-Alfa, incluzând cheltuieli de capital și oportunități de achiziție menite să extindă capacitățile tehnologice și scara operațională.
Investiția impulsionează, de asemenea, agenda de cercetare și dezvoltare a companiei, cu 10 mil. euro alocate special pentru activități de cercetare și dezvoltare menite să livreze performanțe peste standardele actuale ale industriei.
„Colaborarea cu Electro-Alfa a fost un parteneriat cu adevărat colaborativ, construit pe o ambiție comună pentru o creștere sustenabilă. Sprijinind planurile de expansiune și de cercetare-dezvoltare ale companiei, ajutăm la accelerarea progresului tehnologic și a competitivității acesteia, consolidându-ne totodată rolul de partener pe termen lung al industriei românești”, a declarat Victoria Zinchuk, Directorul BERD pentru România.
Prin această tranzacție BERD reconfirmă angajamentul de lungă durată față de România și ambiția sa de a sprijini companii cu creștere rapidă care contribuie la modernizarea infrastructurii naționale și la reziliența industriilor-cheie. Până în prezent, BERD a investit aproape 12,4 mld. euro în 588 de proiecte în România.
Oferta publică inițială a Electro-Alfa a fost realizată prin Swiss Capital și UniCredit Bank, în calitate de Intermediari Coordonatori, în timp ce societatea de avocatură Clifford Chance Badea a asigurat consultanța juridică pe parcursul întregului demers.
