Fondul urmărește indicele WIG30 Total Return și oferă, printr-un singur instrument de investiții, expunere la 30 dintre cele mai mari și mai tranzacționate companii listate la Bursa de Valori din Varșovia.
Listarea le va oferi investitorilor români acces prin BVB la un portofoliu care include companii poloneze din sectorul bancar, retail, energie, minerit, tehnologie și alte sectoare.
Aceasta ar crește la cinci numărul ETF-urilor InterCapital disponibile la Bursa de Valori București, completând fondurile existente care oferă expunere la acțiuni din România, Slovenia și Croația, precum și la titluri de stat românești denominate în euro.
„Investitorii români caută tot mai mult oportunități de diversificare a portofoliilor, iar Polonia este o completare firească a piețelor accesibile prin ETF-urile noastre. Printre companiile listate acolo se numără instituții financiare importante, companii din sectoarele energetic și industrial, precum și branduri de consum pe care mulți investitori români le cunosc deja.
Prin aducerea acestui ETF la Bursa de Valori București, ne propunem să simplificăm investițiile în aceste companii printr-un singur instrument tranzacționat în lei pe piața locală. Listarea pe care o pregătim reprezintă un nou pas în strategia noastră de a face piețele de capital din Europa Centrală și de Est mai accesibile investitorilor români”, a declarat Krešo Vugrinčić, președintele Consiliului de Administrație al InterCapital ETF.
Lansat în luna mai 2026 și deja listat la bursele de valori din Zagreb și Ljubljana, InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF avea active în administrare de aproximativ 12 milioane de euro la 31 august 2026.
Listarea planificată la București ar extinde disponibilitatea fondului în regiune, în concordanță cu intenția anunțată la lansare de a oferi produsul investitorilor români.
ETF-ul este un fond administrat pasiv, care investește direct în acțiunile incluse în indicele său de referință. Componenta „Total Return” a indicelui WIG30TR înseamnă că în calculul acestuia sunt incluse atât variațiile prețurilor acțiunilor, cât și dividendele.
La rândul său, ETF-ul reinvestește veniturile din dividende, în loc să le distribuie investitorilor. Raportul anual total al cheltuielilor, care reflectă costurile curente de funcționare ale fondului, este de 0,6%.
La 31 august 2026, companiile din sectorul financiar aveau cea mai mare pondere în portofoliu, de aproximativ 41,8%, urmate de cele din sectorul consumului discreționar, cu 15,3%, al materialelor, cu 11,1%, și al energiei, cu 9,6%.
Restul portofoliului include companii din sectoarele bunurilor de consum de bază, serviciilor de comunicații, industriei și din alte sectoare.
Deținerile din sectorul financiar includ PKO Bank Polski, Bank Pekao și PZU, oferind expunere la sectoarele bancar și al asigurărilor din Polonia.
Grupul energetic Orlen și producătorul de cupru KGHM se numără, de asemenea, printre cele mai mari dețineri ale fondului, oferind investitorilor acces la companii importante din sectoarele energiei și materialelor din Polonia.
Portofoliul include și companii prezente în viața de zi cu zi a consumatorilor români, precum LPP, proprietarul brandurilor Reserved și Sinsay, Pepco și Żabka Group, prezent în România prin rețeaua de magazine de proximitate Froo.
În portofoliu se mai regăsesc Allegro, una dintre principalele platforme de comerț electronic din Polonia, și CD Projekt, dezvoltatorul francizelor de jocuri video The Witcher și Cyberpunk 2077.
Argumentele care stau la baza investițiilor InterCapital în Polonia țin de dimensiunea pieței interne a țării și de rolul consumului, al investițiilor în infrastructură și al fondurilor europene în susținerea activității economice.
Prin intermediul ETF-ului, investitorii pot obține expunere la companii care participă la aceste evoluții, fără a fi nevoiți să selecteze și să administreze separat acțiuni ale companiilor poloneze.
Listarea planificată va veni în completarea InterCapital BET-TRN UCITS ETF, InterCapital SBITOP TR UCITS ETF, InterCapital CROBEX10 TRUCITS ETF și InterCapital EUR Romania Govt Bond 5-10yr UCITS ETF, deja tranzacționate la BVB, extinzând acoperirea geografică a ofertei InterCapital pe piața locală.
InterCapital ETF administrează în prezent șase ETF-uri, cu active totale în administrare de peste 200 de milioane de euro: InterCapital Euro Money Market UCITS ETF, InterCapital SBITOP TR UCITS ETF, InterCapital BET-TRN UCITS ETF, InterCapital CROBEX10 TR UCITS ETF, InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF și InterCapital EUR Romania Government Bond 5-10yr UCITS ETF.
Compania face parte din InterCapital Group, care include și InterCapital Digital Wealth Management, ce oferă servicii de administrare automatizată a investițiilor (robo-advisory) prin aplicația Genius, InterCapital HICP, un fond alternativ de investiții axat pe sectorul imobiliar, și InterCapital Securities, cel mai mare broker și market maker din Croația și Slovenia, precum și membru al pieței din România.
.png)
.webp)
.jpg)
.webp)
.png)
